Phase 1

Récupération des informations financières et commerciales relatives à la société

Mise en place d’un Business plan préliminaire, sur la base de l’input du management

Préparation d’un document de description de la société sous la forme d’un info mémo « ready for finance »

Préparation d’un Diagnostic financier préliminaire incluant les possibilités de levée de dettes et de fonds propres

Mise en place d’un plan d’accompagnement spécifique sur 3 mois incluant un plan de génération de trésorerie

Phase 2

Revue du potentiel du marché et de la concurrence

Analyse du positionnement concurrentiel (incluant les barrières à l’entrée)

Stratégie d’offre et positionnement produits

Stratégie clients, circuits de distribution et marketing

Stratégies d'intégration et de capture de marge dans la chaîne de valeur

Alignement de l’organisation et des processus avec l'organisation

Audit des systèmes d’information (notamment liés à la gestion commerciale et financière : CRM, ERP)

Analyse financière poussée reposant sur une revue critique des informations issues de la comptabilité analytique de la société

Analyse du besoin en fonds de roulement et de l'endettement normatif

Revue du plan d’investissement et des modalités de son financement

Ajustement des hypothèses du business plan (top line, marge brute)

Analyse des impacts sur le plan de génération de trésorerie

Affinement de la valorisation de la société

Proposition d’une structure transactionnelle et d’un planning transactionnel

Durée

Phase 3

Recommandations stratégiques et financières

Revue des systèmes de gouvernance stratégique et actionnariale (familiale) et recommandations

Revue du processus budgétaire et recommandations

Mise en place d’un outil de reporting interne et externe

Mise en place d’un planning d’implémentation des recommandations et suivi initial de ce planning

Préparation d’une liste préliminaire d’investisseurs, prises de contacts préliminaires

Sélection d’un nombre restreint d’investisseurs eenvoi de la présentation de la société et de son BP

Réception des lettres d’intérêt indicatives et négociation des termes préliminaires

Sélection d’un investisseur privilégié et affinement des termes financiers

Négociation des documents transactionnels avec les conseils juridiques

Signature et réalisation de la transaction

Durée

Durée Mission