Que contient l’offre FINPACK

L’offre FINPACK contient les éléments suivants :

1. Un premier document contenant une présentation institutionnelle détaillée de votre société et contenant notamment les informations ci-dessous :
   • Présentation de la Société : il s’agit d’une présentation institutionnelle de la société qui détaille les éléments listés ci-dessous :
     • Activités, historique, répartition du CA/clients, répartition des achats/fournisseurs, description de l’outil et des moyens de production
     • Présentation du Management et de l’organisation
     • Principaux atouts de la société
   • Présentation et analyse de marché
     • Description des marchés sous-jacents à la demande
     • Description et analyse de l’offre et de la concurrence (dans votre marché)
   • Description détaillée de la performance historique de votre société
     • Présentation des évolutions historiques du Bilan, du Compte de résultat, et du Cash-Flow
     • Commentaires explicatifs sur les principales évolutions historiques
   • Présentation de votre besoin de financement et du plan d’investissement associé
   • Business Plan détaillé sur 7 ans sur la base des comptes historiques de la société et des projections de la société
     • Synthèse du BP : Bilan, Compte de résultat, Cash-Flow
     • Présentation des hypothèses de projections
     • Présentation détaillée des évolutions futures pour les différents postes comptables (et commentaires explicatifs)
2. Un second document en format PDF correspondant au Rapport de valorisation
   • Synthèse de la valorisation par une combinaisons de plusieurs approches incluant :
     • Valorisation par « Comparables Boursiers »
     • Valorisation par « Comparables Transactionnels »
     • Valorisation par « Actualisation des Cash-Flows Futurs »
3. Un dernier document en format PDF contenant une analyse financière détaillée et des recommandations de structuration financière de votre financement et intégrant les sections suivantes :
   • Capacité d’endettement
     • Dimensionnement de l’endettement optimal permettant de financer le plan d’investissement soumis
     • Proposition de structuration financière associée
     • Détermination du besoin en fonds propres additionnels induit
     • Actionnariat de la société en cas d’ouverture de capital visant à combler le besoin en fonds propres additionnels
   • Business Plan intégrant la structure de financement proposée
     • Bilans, Compte de résultat et Cash-Flows projetés intégrant la structure de financement optimale
     • Analyse de la rentabilité des investissements envisagés
     • Études de sensibilité en fonction des hypothèses de structuration
   • Section descriptive contenant des informations générales sur les transactions en fonds propres
     • Description des différentes catégories d’investisseurs en capital
     • Description de la documentation juridique en cas d’ouverture de capital
     • Détails relatifs aux prérequis pour une transaction en du processus transactionnel et calendrier
4. Visibilité et gestion de la relation avec les investisseurs
   • Forte visibilité auprès des investisseurs, qui n’auront néanmoins accès qu’à des informations très limitées sur votre société.
   • Accès de l’investisseur à certaines informations détaillées sur votre société (sous réserve d’accord de confidentialité)
   • Gestion des échanges d’information
   • Archivage de tous les échanges et documents échangés
5. Accompagnement personnalisé
   • Accompagnement personnalisé par nos conseillés financiers limité à 3 heures d’entretien téléphonique
   • Accompagnement additionnel (par packs de 3H) pour un coût de 2 500 MAD